RhB platziert Obligationenanleihen von 200 Millionen Franken
Chur, 23.08.2016 (BA/gm)
Die Rhätische Bahn AG (RhB) hat am 22. August 2016 zum ersten Mal seit ihrem Bestehen zwei festverzinsliche Anleihen über je 100 Millionen Franken begeben. Diese laufen über 9 und 15 Jahre. Die Emission wird für die Beschaffung von 27 Retica 30-Flügeltriebzügen (RTZ) verwendet. Diese grösste Rollmaterialbeschaffung der RhB in ihrer Geschichte war Ende Juni 2016 mit der Vertragsunterzeichnung mit Stadler ausgelöst worden. Die Emission der beiden Anleihen wurde von der Credit Suisse AG und der Graubündner Kantonalbank begleitet und am Markt sehr gut aufgenommen. Auf der Rechtsgrundlage für Eisenbahnfinanzierung sind die Anleihensrückzahlungen mit einer Solidarbürgschaft der Schweizerischen Eidgenossenschaft besichert.
Die Konditionen der Anleihen mit einer Laufzeit von 9, respektive 15 Jahren lauten wie folgt:
- Emittentin: Rhätische Bahn AG
- Emissionsbetrag: CHF 100 Millionen
- Coupon: 0.0 % p.a.
- Laufzeit: 9 Jahre, bis zum 1. September 2025
- Emissionspreis: 102 %
- Rückzahlungspreis: 100 %
- Liberierung: 1. September 2016
- Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird Beantragt
- Emittentin: Rhätische Bahn AG
- Emissionsbetrag: CHF 100 Millionen
- Coupon: 0.0 % p.a.
- Laufzeit: 15 Jahre, bis zum 30. August 2031
- Emissionspreis :100.75 %
- Rückzahlungspreis: 100 %
- Liberierung: 1. September 2016
- Kotierung: Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird Beantragt
Die beiden Banken übernehmen die Anleihen fest. Bei den Investoren und Anlegern stossen sie auf grosses Interesse.
